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近期政策信息解读报告2016年12月

  第一部分 宏观政策

  一、近期出台政策文件

  (一)十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过《中华人民共和国网络安全法》

  【摘要】11月7日,十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过《中华人民共和国网络安全法》(以下简称“《网络安全法》”),共有七章79条,自2017年6月1日起施行。

  【解读】《网络安全法》作为国家网络安全领域的基础性法律,在保护个人信息、治理网络诈骗、保护关键信息基础设施、网络实名制等方面做出明确规定,并划出了网络世界里不可触碰的“红线”。其根本目的是构建良好的网络秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益,是“护身符”而非“紧箍咒”。

  1、具有六大突出亮点。一是明确了网络空间主权的原则;二是明确了网络产品和服务提供者的安全义务;三是明确了网络运营者的安全义务;四是进一步完善了个人信息保护规则;五是建立了关键信息基础设施安全保护制度;六是确立了关键信息基础设施重要数据跨境传输的规则。

  2、强化私人信息的法制保障。在《关于加强网络信息保护的决定》的基础上规定了公民个人信息保护的基本法律制度。一是网络运营者收集、使用个人信息必须符合合法、正当、必要原则;二是网络运营商收集、使用公民个人信息的目的明确原则和知情同意原则;三是公民个人信息的删除权和更正权制度,即个人发现网络运营者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定收集、使用其个人信息的,有权要求网络运营者删除其个人信息;发现网络运营者收集、存储的其个人信息有错误的,有权要求网络运营者予以更正,网络运营者应当采取措施予以删除或者更正;四是网络安全监督管理机构及其工作人员对公民个人信息、隐私和商业秘密的保密制度等。

  3、重点保护关键信息基础设施。对关键信息基础设施的运行安全进行明确规定,指出国家对公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域的关键信息基础设施实行重点保护。

  4、惩治攻击破坏我国关键信息基础设施的境外组织和个人。规定了境外的个人或者组织从事攻击、侵入、干扰、破坏等危害中华人民共和国的关键信息基础设施的活动,造成严重后果的,依法追究法律责任;国务院公安部门和有关部门并可以决定对该个人或者组织采取冻结财产或者其他必要的制裁措施。

  5、重大突发事件可采取“网络通信管制”。本法对建立网络安全监测预警与应急处置制度专列一章作出规定,明确了发生网络安全事件时,有关部门需要采取的措施。特别规定:因维护国家安全和社会公共秩序,处置重大突发社会安全事件的需要,经国务院决定或者批准,可以在特定区域对网络通信采取限制等临时措施。

  (二)国务院、中央军委公布新版《中华人民共和国无线电管理条例》

  【摘要】11月25日,国务院、中央军委公布新修订《中华人民共和国无线电管理条例》(以下简称“《条例》”),自2016年12月1日起施行。条例的修订主要侧重于:(1)科学规划、有效利用频谱资源;(2)加强维护无线电秩序;(3)简政放权、规范无线电管理等三方面。

  【解读】作为具有重要战略意义的稀缺资源的无线电频率,是国家推动信息化发展的重要载体。如何科学、合理、高效地规划、使用和管理无线电频谱资源,无疑将成为“十三五”期间广电行业的重点课题。

  1、科学规划、有效利用频谱资源。通信、交通、航天、广播等作为“用频”重点领域,伴随着下一代移动通信、物联网、车联网等新技术、新业态的发展,频谱资源日趋紧张。新《条例》强调频谱资源的科学规划、加强管理、减少闲置和浪费、促进频谱资源的有效开发和利用。

  今年8月,由工信部印发的《国家无线电管理规划(2016-2020年)》提出了“十三五”期间将对公众移动通信、广播电视、卫星通信在用频段开展频谱评估试点工作,同时根据技术发展和应用需要,适时对传统无线电业务的“用频”进行调整,支撑无线电产业可持续发展。

  2、加强维护无线电波秩序。新《条例》侧重于加强维护良好的无线电波秩序,保持电磁环境和谐、有序,对私设无线电台、“伪基站”、“黑广播”等干扰合法电台、破坏正常无线电波秩序等行为加大了查处力度,并明确规定了处罚标准。

  3、简政放权、规范无线电管理。政府大力推行简政放权、放管结合、优化服务,新《条例》根据依法行政的要求,进一步规范了无线电管理工作,完善行政执法,为合法利用无线电频率提供方便。

  (三)国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

  【摘要】11月29日,国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(以下简称“规划”),对“十三五”期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政策措施等作出全面部署安排。

  《规划》指出,战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。要把战略性新兴产业摆在经济社会发展突出位置,紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇。

  《规划》提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点。

  《规划》确定了“推动信息技术产业跨越发展,拓展网络经济新空间”等八方面发展任务。同时强调,实施网络强国战略,加快建设以“数字中国”为代表的新一代信息技术产业体系。

  【解读】未来5~10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。这也是《规划》提出到2020年战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重将从2015年的8%提升为15%的原因。广电网络公司应在《规划》的指引与支持下,沿着既定发展路径取得相关突破:

  1、加快网络建设和改造。深化广电网络基础设施建设和双向化改造,推动广电网络与互联网融合。参与布局全国统一标准的全光网;推动三网融合与IPv6升级应用;在热点公共区推广免费高速无线局域网。

  2、持续推进“互联网+”。将网络技术与公司治理相结合,渐进变革生产、服务、管理和营销模式,重塑企业价值流转链条。

  3、逐步释放数据资源价值。广电网络公司应注重数据资源的研究、开发、存储及应用,推动基础平台系统建设,使数据资源价值成为企业利润的重要支撑或重要来源。

  (四)中宣部41号文:《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》

  【摘要】11月25日,由中宣部、财政部、新闻出版广电总局联合出台《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》(以下简称“《意见》”)。

  《意见》强调有线电视网络作为党和政府宣传舆论媒介的重要地位,明确了推动全国有线电视网络整合和智能化建设对于加快建设兼具宣传文化和信息服务特色的新型融合网络和建立互联互通、安全可控的全国性数字化文化传播渠道的意义。

  《意见》提出,到“十三五”末,基本完成全国有线电视网络整合,成立由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司,实现全国一张网。

  《意见》要求,中央和省级宣传部门要加强统筹指导,财政部门积极予以支持,新闻出版广电部门负责组织实施。

  【解读】此次出台的《意见》,与以往关于有线电视“全国一张网”整合的文件相比,有以下几个方面的变化:

  1、定位更加明确。实现有线电视“全国一张网”,是广电推进三网融合转型发展和面向互联网变革的重要举措。对于此次整合,《意见》明确了指导思想,为了深入贯彻“努力把我国建设成为网络强国”的总目标,而推动全国有线电视网络整合和智能化建设,加快建设兼具宣传文化和信息服务特色的新型融合网络,建立互联互通、安全可控的全国性数字化文化传播渠道,提高网络安全保障能力,推动规模化、集约化、专业化发展。

  《意见》提出了明确目标:到“十三五”末,基本完成全国有线电视网络整合,成立由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司,实现“全国一张网”。建成全国互联互通平台,完成双向化宽带化智能化改造,网络承载能力和内容支撑能力进一步提高,跨域、跨网、跨终端的综合信息服务和三网融合创新业务加快发展,节目内容、技术应用、平台终端实现共享融通,有线电视网络产业的综合效益、整体实力和核心竞争力显著增强。

  2、路径更加清晰。对实现“全国一张网”,《意见》强调要市场运作、行政推动。遵循市场规律,有效发挥市场配置广电网络资源的积极作用,以资本和业务为纽带,予以必要的行政推动,处理好相关各方利益,释放网络发展活力,协同推进全国有线电视网络整合发展。

  针对各省网络发展不一、差异较大的情况,《意见》要求分类推进,加快实施。原则上以省级有线电视网络公司“上市与否”区别对待,采取多种方式,分类实施,按“两步走”推进完成网络整合。

  第一步,国网公司入股省级非上市有线电视网络公司,协同推进网络整合、互联互通平台建设和全国性业务开展。国网公司适时以持有的省级网络公司股权、国家广播电视光缆干线网络资产、现金等出资,省级非上市有线电视网络公司的股东以合计不低于51%的股权出资,共同发起组建全国性有线电视网络股份公司(以下简称“全网公司”)。

  第二步,推动全网公司上市,并通过股权置换、吸收合并等方式,与已上市有线电视网络公司整合。

  3、更加注重落实。“一张网”就要一个运营管理体系。《意见》明确,将来成立的全网公司要强化集中调度和运营支撑服务,形成统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的高效运营管理体系。

  现阶段,一是要求各省网公司加快互联互通平台建设,统一技术标准,建设业务平台,加大骨干网技术改造,完善接入网建设,各省负责推进本地区网络平台与互联互通平台的系统对接。二是要求各个省网公司继续大力实施“宽带广电”和“广电+”战略, 开展数据传送等基础电信业务和因特网数据中心等增值电信业务,创新发展基于有线电视网络的互联网视听节目传输服务等三网融合业务,建设新型家庭信息中心。要做大做优存量业务,着力发展增量业务和新业态,全面提高文化传播和综合信息服务能力。三是要求中央和省级宣传部门加强统筹指导,财政部门积极予以支持,新闻出版广电部门负责组织实施。同时要求国网公司切实发挥整合主体作用,加快推进整合工作,而各省(区、市)新闻出版广电局要制定有线电视网络整合发展工作方案及相关配套措施。

  (五)工信部与国家标准化管委会共同组织制定《智慧家庭综合标准化体系建设指南》

  【摘要】11月28日,工信部会同国家标准化管理委员会共同组织制定了《智慧家庭综合标准化体系建设指南》(简称“《指南》”),旨在发挥“标准”在推动智慧家庭产业发展和服务模式应用方面的引领和规范作用,带动相关产业转型升级。

  《指南》提出,到2020年,建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系,形成基础标准较为完善、主要产品和服务标准基本覆盖、标准技术水平持续提升、标准应用范围不断扩大,与国际先进标准水平保持同步发展的良好局面。

  同时指出,智慧家庭服务的典型应用主要包括健康管理、居家养老、信息服务、互动教育、智能家居、能源管理、社区服务和家庭安防等8个方面。根据智慧家庭典型生态体系,在产品、技术、服务等方面归纳出共性属性,形成基础标准、终端标准、服务标准及安全标准等四大类标准体系框架。

  文件明确,“十三五”期间,结合产业发展情况,围绕智慧家庭服务应用,开展急需标准的研制工作。在基础方面,着重研制参考模型及分类方法等标准,为智慧家庭应用推广奠定基础;在互联互通方面,着重研制设备间互联互通标准、设备与云平台互联互通标准及云云对接等标准,打通智慧家庭的信息流;在安全方面,着重研制涉及用户个人信息安全、数据安全和系统安全等标准,提升产业基本安全保障能力;在服务方面,围绕健康管理、居家养老等重点领域,着重研制服务接入、服务接口、服务集成、软件服务、云平台服务和服务安全评测指标体系等标准,开展服务质量标准化,提升服务支撑能力。

  【解读】《指南》是按照国家发改委《关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知》(发改综合[2016]832号)的有关要求,目的在于推进智慧家庭等新兴信息消费应用推广,建立完善智慧家庭标准体系,发挥智慧家庭服务引领作用,满足居民个性化、多样化的新型信息消费需求。《指南》的出台,为智慧家庭标准化工作的开展提供了依据,为智慧家庭生态体系的建立提供有力支持。

  信息服务是智慧家庭最广泛的应用之一,用户可通过智能手机、智能电视、虚拟现实、增强现实和可穿戴设备等智能终端产品,利用网络资源观看各种音视频影音节目、获取最新信息资讯,进行在线游戏、社交、网上购物和室内定位等活动。

  就整个智慧产业而言,整个国内市场普遍存在缺乏较为成熟的商业模式和标准不统一的问题。 而广电网络在各地市场辛勤耕耘十几年,可以利用与各地方党委、政府和社区、街道、村(镇)的良好沟通关系,以智慧政务为切入点,取得各级党委、政府的支持,继而利用“入户率高”以及大带宽、低延时等有利条件,借助《指南》的出台,逐步建立标准统一的智慧家居服务系统、平台,打造智慧家居精品工程。

  二、管理层声音

  (一)国务院常务会议审议通过《“十三五”国家信息化规划》

  【摘要】12月7日,国务院常务会议审议通过《“十三五”国家信息化规划》。重点内容包括:打破信息壁垒和“孤岛”,实施“互联网+政务服务”等信息惠民工程;加快高速宽带网络建设,打通入户“最后一公里”,采取移动蜂窝、光纤、低轨卫星等多种方式,加快农村及偏远地区4G网络覆盖;构建网络和信息安全监测预警、应急处置等保障体系,打击网络电信诈骗;开展5G关键技术研发和产业化、北斗系统建设应用、网络扶贫、普惠性在线教育等12项优先行动。

  (二)国家广电总局局长聂辰席在第四届中国网络视听大会发表主旨演讲

  【摘要】关于未来网络视听发展问题指出:一要坚持内容为王,努力打造优质网络视听作品;二要坚持导向为魂,努力营造天朗气清的网络视听空间;三要坚持创新为要,永葆网络视听生机活力。广播电视媒体和视听新媒体要通过功能融合和流程再造,实现“用户可选择、受众能互动,大屏带小屏、小屏回大屏、多屏联受众”,构建网络视听新生态。四要坚持安全为本,共同推进依法治网管网。

  第二部分 行业信息

  一、同业动态

  (一)行业观察

  ★11月召开的中国电视大会,台网联动成为会议的热点话题。主要包括:

  一是,在战略上,有线网络应当不同于电信运营商的“网络为王”、OTT服务商的“内容为王”,应以“偏好为王”作为转型方向。其核心是以用户为中心,在双向互动平台和大数据分析平台基础上,获知用户消费偏好,实现“新媒体+行业+用户”的连接和精准推送。

  二是,台网联动可以帮助有线网重建一度被弱化的公信力优势和媒体优势,把当前广电网络主推的“数字电视+宽带+互动点播”这种本质上仍与运营商同质化的市场策略变为深层次的 “传媒+产业”核心竞争力,实现真正的差异化优势。

  【解读】各方对台网联动的解读不尽相同,但都对当前的“版权合作”模式提出了质疑,认为台网合作亟需深化:“抓取用户偏好”,决定了广电网络在整合方面必须使自身融入互联网,进而收集广域大数据信息;“传媒优势的利用”,则直指下一个内容革命风口——“自媒体与自内容”,即由内容按需生产进一步深化为用户自行创造内容、新媒体提供专业的制编工具和播控途径。在此情形下,台网合作提供的媒体专业性优势将得到充分体现。

  ★近年来,随着移动网络直播业务的发展,网络直播用户量激增,导致传统媒体大批广告客户分流。饱受冲击的电视媒体纷纷尝试自建网络直播平台以缓解因广告收入逐年下滑而带来的经营压力。然而,电视媒体自建平台除了要面临主播身价与运营服务器和带宽等成本压力外,还存在着用户难以转化为平台流量和明星主播粉丝效应难以形成平台长期收益之间的矛盾。 而这恰恰为广电内部的台网融合带来了契机。

  【解读】网络直播迎合了互联时代人们的心理需求,是值得整个广电行业认真探讨的新兴业务,也是广电媒体拥抱互联网、贴近用户的良好契机。作为广电媒体尝试网络直播,通常以内容为切入点,充分利用其制作团队为UGC(用户生产内容)的直播行业带来差异化竞争优势。同时,利用媒体公信力,涉足严肃性社会资讯内容,而新闻资讯是比娱乐需求更旺盛的内容市场。

  而针对留住平台流量和明星主播粉丝效应问题,则要尝试创新台网合作模式,以媒体制作团队签约公安、消防、网信、检法、工商质检等社会职能部门代表作为主播,对其日常工作中非涉密部分进行动态直播,广电网络则提供平台、渠道支撑和周边开发。这样在发挥媒体制编专业优势的同时,也发挥了网络平台建设、维护以及拓展全业务的优势继而沉淀用户资源。双方公信力叠加效应彰显:对于弘扬核心价值观,激发民众探寻社会新闻提供了新途径;同时,对于有效控制主播成本,利用对政府职能部门起到的宣传推广作用等等方面都大有益处。

  (二)发展动态

  1、“国网”动态

  ★11月,国网发布2016年第3季度有线电视行业发展公报。数据显示:三季度有线电视用户总量达到2.55亿,数字化率82.76%,双向网络的覆盖用户超过1.45亿、覆盖率达57.08%,渗透用户达6097万,渗透率达23.95%,双向网络改造中EPON+EOC和CMTS技术占据了80%的市场份额,FTTH接入占比增长较大;VOD点播用户达4586万户,占有线电视用户21.72%,其中94%为高清用户;宽带用户达2329万。有线电视收视份额占市场6成,直播卫星占24%,IPTV收视份额达17.8%,已居第三位。

  第三季度环比显示,有线电视用户与高清用户增速放缓;宽带持续增长,FTTH接入用户大幅增加;智能终端出货量增幅平稳,涨势乐观。

  2、行业近期热点与新业务模式

  (1)融合发展

  ★12月12日,福建省宁德广电网络与宁德联通正式签订战略合作协议,双方将携手在宁德市场上推出首个融合产品 “沃爱家”。产品结合广电网络的高清互动数字电视和联通的4G+移动通信网络,价格比分别办理单项业务降低了50%。

  【解读】作为广电网络的内容与运营商的网络在产品层上“强强联合”的产物,虽未必是长远之计,却在为用户提供高品质、具有良好用户体验的产品(服务)方面做了一件值得称道的事。更重要的是,此举在某种程度上为各自的发展争取了时间窗口。

  在竞合发展理念下,宁德有线将以此为契机,酝酿流量资源置换和IDC经营的长远大计,为智慧社区平台建设和更深层次的共享做准备。此前,也有河南广电网络与河南电信签署战略合作协议,在传输电路和互联网出口资源、网络共建共享和互联互通、“智慧乡村”建设与运营、“中原政务云”、视频资源共享平台建设等领域开展深入合作。

  值得一提的是,“优势互补”是这一合作的关键词,而基于合作所争取到的“时间窗口”则是我们需要珍惜的重要性因素。

  (2)智慧城市

  ★12月,“广电+车联网”终端产品——广电车盒子正式对外发布并将在福州先行先试。广电车盒子以“人工智能语音”为操控方式,与广播、电视进行实时互动,通过大数据开放式平台,为车友提供个性化服务。

  同期,山西广电网络与五台山风景区管委会签署“智慧五台山”项目合作协议,将向五台山景区游客提供免费的“视频+宽带”的WIFI服务,完成智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送等全功能覆盖,并整合升级景区现有各个独立的业务系统,搭建综合信息化管理服务平台,构建景区电子政务服务系统及大数据分析系统。

  【解读】案例说明,场景构建是智慧社区功能深化与布局改进的基础。车联网模式让用户有机会利用大数据、接受职能部门信息引导,参与路况和交通流量的改善过程,是由“用智慧选择好生活”向“用智慧创造好生活”进化的缩影;景区全业务模式则为智慧社区由以功能作为业务模块分类标准向以场景为分类标准的转变提供了鲜活样板,有助于让智慧项目的组建、搭配、成本控制和统一管理水平大幅提升。

  3、转型及多元化发展

  (1)股改畅所言

  ★11月16日,贵州省广播电视信息网络股份有限公司(贵州广电网络)IPO获得证监会批准。至此,我国有线电视网络公司的上市军团扩大到10家。

  【解读】距离贵州广电网络IPO获批后不足半月,关于国网整合的41号文发布。众所周知,相对于国网公司区区45亿注册资本而言,想以市场手段整合上市公司资产是不可能的。尽管国网早有计划开展全国整合,但贵州这具有代表意义的“第10家”上市网络公司的诞生,很难说不是促使国家加快国网整合的一大诱因。

  从国网角度,整合全国网络资源符合广电“十三五”规划要求,是增强行业整体竞争能力的必由之路。而作为省网公司,在支持全国性网络整合工作的同时,按照省网既定的转型升级道路、加快发展步伐,既是现实的需要,更是长期发展的需要。

  二、竞争性产品及业务市场情况

  本刊年度观察:有线电视、IPTV和OTT TV三国志

  从市场格局看,整个视频行业正处于“传统收视用户转化、分流为新型收视用户增量”的阶段。IPTV、OTT TV、卫星电视等市场占有率持续飙升,而传统的有线用户市场比例却在逐步下滑,政策方面也在由保护性政策向鼓励竞争性政策转变。

  从战略角度看,收视市场竞争各方仰仗各自优势,在全业务运营为目标的前提下,单一电视服务产品竞争力将日益弱化,竞争各方均走上“转型升级”之路。

  电信运营商因循政策导向,由IP向TV方面发展,以“电视+宽带+移动通信”的捆绑模式抢占用户,为布局物联网市场做好准备;广电网络运营商从TV向IP迈进,在“网络IP化”与“摆脱单一业务类型”方面,还有一段不短的路要走;OTT TV市场经过数轮政策洗牌,资源最终整合到几家与牌照商相关“寡头”手中,整个产业从原来的入口竞争转变为以智能家庭为核心的延展性资源争夺和聚合。

  从发展趋势看,在行业向“全业务平台”演进的大趋势下,“打造全业务运营平台”作为各方的战略目标,布局物联网是其过渡阶段。任何单一经济体纵有通天本领,要独立布局物联网,都是不可能的。故“道不同而相与为谋”的大融合时代必将到来。

  (一)IPTV

  1、行业观察

  ★12月1日,据工信部数据显示,全国IPTV用户已达7873万户, 1-10月净增3283万户。另外,2G和3G用户稳步向4G用户转换,4G用户持续爆发式增长,总数达到7.14亿户,占移动电话用户的比重达到54.1%,其中1-10月净增2.83亿户。

  2、市场动态

  ★11月底,黑龙江联通IPTV用户累计达到103.54万户,超额完成了发展目标。重庆市IPTV用户数达233.1万,同比增长140.3%。海南省IPTV播控平台整合暨业务合作协议在海口签署,结束多年来全省两个IPTV播控平台的历史,实现了统一管理。12月以来,安徽电信与安徽广播电视台就IPTV签订合作协议,在播控、内容等方面进行更加深入的合作,并宣布成立产业联盟,发布了超级4K、天翼想家、语音遥控、手机电视、云游戏、家庭云、电视VR、行业应用八大创新产品和功能。

  【解读】可以看出,IPTV在继续用户大战之时,也在不断完善管理体制、客户公共关系和产品体系。作为附加产品,IPTV的发展完善与运营商的主业——宽带数据网络的经营策略息息相关。其中,网络覆盖与通达面的扩展是IPTV产业圈构建的基础,网络流量的升级是IPTV产品丰富的前提。运营商对IPTV的营销计划和计费手段等一系列变化,背后的支撑因素是国家“宽带提速降费”政策,而IPTV抢夺电视背后的家庭网关入口资源则在于下一步的物联网战略打下基础。

  ★12月,2016年中国移动合作伙伴大会上,移动携手海思半导体推出全4K解决方案。包含沉浸式VR视频、画中画、Android N操作系统、可用于普通电视机的“HDR原生支持技术”等众多拳头产品集体亮相。

  【解读】“用户体验度”已成为大视频产业关注的新焦点,电信运营商的商业模式也开始更多的聚焦在通过提高用户体验度来推动数据量的增加。

  2016年的深圳市市场,有线人最深刻的感受,就是移动魔百盒凭借价格战加“刚需”“横扫”了农网低端市场,而联通IPTV以聚合各类内容的创新模式加“刚需”则“聚拢”了城镇高端用户。随着年末移动推出的高画质体验方案,2017年又将是一个不平凡年。

  (二)OTT TV

  1、行业观察

  ★ 12月,工信部向网宿科技、阿里云正式发放CDN业务经营许可证,标志着我国CDN产业正式进入了牌照时代。除此之外,同兴万点、蓝汛、腾讯和福建光通互联等也在积极申请,有望获得牌照。

  【解读】 2000年9月,原信息产业部颁布了第一版《电信业务分类目录》,作为《电信条例》的附件予以实施,此后信息产业部先后于2001年和2003年对《目录》进行了调整。2003年以来,随着各类新业务的现,尤其是IT和互联网的发展,电信网络所承载的技术和业务形态变得多元化和复杂化,原有的分类目录已跟不上电信业务市场形势。为此,工信部从2008年开始着手《目录》调整工作。而2008年正是云计算、物联网和CDN等新兴业务不断涌现的时期,因此,修订草案几经调整,最终于2013年对外公布征求意见稿,并经过两年时间,2015年新版《目录》正式发布,2016年3月1日开始全面实施。

  与旧版《目录》相比,新版《目录》将CDN、互联网资源协作服务、域名解析服务等纳入管理。CDN作为一种新型网络传输结构,通过整合内部资源、优化网络性能,能够大大提高互联网传输视频等内容与应用服务的效率。在新版《目录》前,CDN业务纳入IDC框架进行管理,并没有专门的CDN许可证,因此,市场上既有持IDC许可证的CDN服务商,也有持ISP或ICP许可证的CDN服务商。但CDN作为单独的业态,与IDC的简单存储有了越来越大的差异,从业务界定上单独管理十分必要。

  按照2015年颁布的新版《电信业务分类目录》规定,CDN成为独立的许可审批事项。同时,随着市场准入门槛的提高,这将有利于清理市场上转租盛行、内容混乱、视频服务不规范的乱象,通过鼓励有实力、有创新能力的企业进入市场,促进新兴业态向可管可控发展。可以预见,随着“互联网+”和IT技术的发展,新型业态会不断出现并与通信行业融合发展。无论是OTT,还是IPTV和广电媒体业,都在向着分工更细、业内资源更集中演变。这意味着,以融合姿态、平台理念强强联手的战略将是行业生存的必然选择。

  ★12月,在第四届中国网络视听大会互联网电视产业高峰论坛上,与会专家们形成了关于电视新媒体在未来呈现四大趋势的展望:1、IP的传输方式将成为视听信号传输的主要渠道和方式。2、基于开放互联网的集成平台的全国化或全球化。3、电视呈现方式的定制化,由线性播出变为在互联网体验、大数据推介和个性化选择基础上定制播出。4、终端屏幕将由视频显示出口拓展为家庭网关集成枢纽。

  【解读】就目前发展态势而言,广电网络应注重对下一阶段的演变及时做出预判并进行相关布局。结合当前电视新媒体的四大发展趋势与现阶段正在兴起的随身设备——VR与AR视觉设备、骨传导听觉设备、神经元体感设备等,可以预见,包括电视在内的全媒体的发展方向,将是在广域IP传输网络的物理基础、个性化制作与播控安排理念基础上,以提供身临其境的全息感官体验方式完成对用户的内容传达。

  目前,值得关注的领域有:1、各种感官设备机体功能标准和信号转化标准,催生出数十万种新专利技术和数十个新的精细化行业。2、量子加密应用技术和编码标准,成熟状态下的量子时代,一切可以在任意两点间实现直射或折射传播的广谱光波都可能是信息载体,物理传输网络将被彻底重构,为实现零时延、全球化的全息场景提供必要条件。

  2、内容运营

  ★ 12月,CIBN互联网电视发布了2017年在内容布局方面的两大战略:在内容布局上将以“头部内容带动细分内容”为核心,打造完整的内容产业链;在内容战略方向上将坚持国际化、精品化、专业化路线;在国际合拍、影视综艺和音乐领域将有重大动作。

  ★ 12月,百视通与青曲社合作的“曲苑流觞”2016相声全国巡演活动进入上海,演出高清视频落户百视通电视曲艺精品专区“曲苑”,全国观众通过百视通IPTV、OTT、有线数字电视、手机客户端等新媒体直播和点播平台收看,开启了国内曲艺视频专区的先河。

  ★ 12月,曝出腾讯TV近年来布局HDR内容,在智能电视终端与视频网站获取用户出口的战略计划。腾讯将利用自己丰富的内容版权积累,为HDR化的内容投放发力。

  【统一解读】两家OTT牌照商和一家全业务平台商开始入局内容端,说明OTT服务业在经历了一系列的政策整顿后,将在业内掀起基于内容端的整合风暴,也预示着将有更多的文化资源与IP融合。 但不论如何融合,围绕着满足用户需求的“大戏”始终是本年度“永恒的主题”。

  3、终端设备

  ★ 12月,夏普携手爱奇艺推出全新互联网电视,在“双12”期间正式登陆夏普天猫官方旗舰店,成为近两季度以来众多网络视频与传统家电“软硬合作”的又一案例。

  【解读】针对此次夏普的动作,富士康总裁郭台铭说出了业界心声:实虚结合,硬软整合的时代已经到来。因为有硬件的加入、互联网的环境可供利用,制造业将来会有一个非常长足的发展。

  此前,本刊在本年度持续关注了OTT行业在电视机内容与硬件制造领域大融合的过程:当播控平台、内容商进入电视制造领域之初,凭借大资本挤压整机利润,以获取用户覆盖;同时,以签约机、内嵌盒子等捆绑自主收视与智慧业务内容,在用户覆盖基础上强调激活用户,以内容黏住用户、培育市场。到经济下行、面板成本提升、整机涨价时,OTT业界在市场与政策轮番清理下,大格局已然形成。同时,基于播控平台、大数据平台的资源整合完成,整个业界完成了从硬件利润转向“硬件+软件”的服务模式。

  可以预见,随着内容资源的升级, 来自四面八方的资本将纷纷涌入这一跨界、融合的“大市场”。

  ★日前,奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2016年10月OTT盒子零售量为38.0万台,环比下降11.9%,同比下降0.2%;零售额为0.82亿元,环比下降8.7%,同比下降0.3%。尽管OTT盒子的市场增长幅度较去年见缓,但售价在10月份却出现上涨。数据显示,OTT盒子10月的均价是216元/台,环比上升8元/台,其中200~299元价格段上升幅度最大。

  【解读】随着OTT“硬件+内容”模式的形成,盒子融入智能电视,将成为终端行业的趋势。 而随着业界新一轮的跨界、融合,资源终于逐渐集中在少数几个平台和牌照商手中,价格上涨似乎也是情理之中。

  (三)宽带接入业务

  1、发展状况

  (1)市场数据

  ★用户结构:据工信部统计,截至10月末,三家基础电信企业互联网宽带接入用户总数达到2.94亿,其中1~10月净增3486万户。8Mbps及以上宽带用户占比达88.1%(2.59亿);20Mbps及以上宽带用户占比达71.7%(2.11亿)。光纤宽带建设进度加快,光纤接入FTTH/O用户占比达到73%(2.15亿)。

  ★用户分布:据工信部统计,截至10月末,东、中、西部地区20Mbps及以上宽带用户分别比上年末净增6691万户、3997万户、2325万户,用户渗透率中部地区领先,达到74.7%,比东部和西部分别高出1.8和9.2个百分点。北京、深圳市和河南列居20Mbps及以上宽带用户占比前三位,分别为92.4%、91.4%和89.8%。

  ★宽带速率:宽带发展联盟发布了今年第三季度的《中国宽带速率状况报告》,我国固定宽带网络平均下载速率达到11.03Mbit/s,同比2015年第三季度提升39.62%。区域方面,全国三分之二的省份平均可用下载速率超过10Mbit/s,上海(13.54Mbit/s)、北京、江苏、河南、深圳市(11.60Mbit/s)位列前五;地市排行榜上,济南(11.42Mbit/s)位列第六。另外,固网用户的网页平均首屏呈现时间为1.16秒,网络视频平均下载速率为8.49Mbit/s。

  (2)发展目标

  ★安徽:到2020年,合肥将基本完成“无线城市”建设,形成融合3G、4G、5G、WiFi及宽带固网的城域高速网络,主城区无线宽带覆盖率达到100%,城区200兆光纤接入到户。

  ★河北:2017年底前,河北将实现县级以上城市主城区公共区域免费WiFi全覆盖。

  ★河南:11月,省通信管理局《河南省信息通信业“十三五”发展规划》提出,到2020年,全省移动宽带用户普及率达到90%,固定宽带家庭普及率超过80%;城市家庭用户带宽实现100兆,农村家庭用户带宽实现50兆。

  ★陕西:汉阴县7月份已启动建设“广电扶贫宽带乡村”工程,通过政府购买,力争到2020年底,基本实现全县2.3万余户贫困户有线电视、77个建档立卡的贫困村广电网络WIFI热点全覆盖。目前,已完成7个贫困村的WIFI热点建设任务和有线电视安装任务,年内有望完成5000户有线电视安装任务。

  2、三大运营商发展动向

  ★ 截至10月底,中国移动的有线宽带用户数达到7551万,一举反超中国联通(7547万户),中国电信宽带用户总数达到1.2157亿户,遥遥领先竞争对手。

  【解读】2015年底,中国移动的有线宽带用户数为5500万户,中国联通7233万户,两者相差1733万户。进入2016年以来,前十个月中国移动平均月增205万户,中国联通平均月增31万户,中国移动的持续发力导致出现超越的结果。中国电信平均月增85万,大幅超过其2015年和2014年平均月增水平(51万、57万),增长态势强劲。另外,2015年有线宽带用户ARPU值,中国电信为56.3元,中国联通为63.6元,中国移动仅为32元。由此可见,中国移动主要依靠低价竞争和补贴策略抢占市场。与价格战相对应,其他两家运营商则发力宽带品质建设。中国电信其FTTH用户占比已超过80%,平均接入速率也在持续提升。另外,由于中国移动暂未获得IPTV传输牌照,中国联通和中国电信于今年联合发布了《宽带服务白皮书》和《4K智能机顶盒白皮书》,意图在以IPTV为核心的客厅争夺战中占得先机,借助优质服务提高固网宽带业务附加值。

  随着宽带中国战略的推进,运营商将不断探索智慧家庭、智能硬件、物联网等领域商机。宽带中国2020目标提出,固定宽带家庭普及率要达到70%。截至2016年第二季度,我国固定宽带家庭普及率达56.6%,这表明家庭市场还有潜力可挖。未来,中国移动有线宽带的发展策略有两种选择:一是继续打价格战,通过宽带捆绑4G移动业务争夺存量用户扩展市场,并在尚未覆盖或覆盖有限的区域投资固定资产获取新增用户,这些都需要雄厚的资金实力作保障;二是将用于市场竞争的营销资源集中到提升网速和质量上,稳定现有的用户规模,巩固用户品牌忠诚度。毕竟经过了初期低价入网后,宽带质量成为用户更为关注的因素,而且对未来发展智慧家庭也至关重要。

  另一方面,联通被移动超越也源于今年自身的发展缓滞。前三季度,联通的净利润仅为16亿元,与去年同期的82亿元相比,降幅达81%;与中国移动(881亿元)和中国电信(175亿元)相比,差距明显。关于联通未来的发展动向,今年10月份被列入混合所有制改革第一批试点,此消息为提振公司业绩带来了曙光。11月,联通宣布与百度达成战略合作,以打通线上线下服务;再加上今年3月与腾讯达成的战略合作关系,在业务、团队层面合作的基础上,BAT是否提前入局联通混改引发猜测。毕竟与金融机构单纯提供资金相比,BAT等在大数据、云计算领域有深厚技术积累,可与联通的渠道与用户资源形成强强联合。但同时,考虑到联通的国有控股地位,混改深度及带来的竞争力提升效果如何,有待进一步观察。

  (四)直播星

  ★12月,由国家广电总局卫星直播中心主办的“推动直播卫星升级发展及用户服务工作座谈会”在兰州召开。广电总局科技司杨晓东对于甘肃广电网络的户户通运维工作给予了肯定,并认为甘肃经验可以复制、学习、借鉴。

  【解读】2012年,甘肃省推进实施的广电户户通为290万户,2014年年底,两年质保期到期,厂家服务中断;与此同时,“十一五”时期建设的广电村村通(170万)设备也进入故障高发期。这两项工程在建设时政府累计投入资金17.94亿元。为保障村村通、户户通能够“长久通、稳定通、安全通、优质通”,需建立长效运行维护机制,建养并重。因此,2014年底,甘肃省政府决定采取企业运营、政府监管、竞争激励的方式开展长效运维工作,由省广电网络公司和青岛海尔集团具体负责各自承担片区的运维服务工作。

  随后,甘肃省先后出台了 “两方案一办法”,明确提出建立省(管理部)市(管理中心)县(工作站)乡(服务点)村(代办点)五级运营维护机制。在实际运维中,由于偏远地区用户居住分散、交通不便,甘肃广电网络首先逐户核对信息进行实名登记,为以后常态化维护打好基础,然后投资近1亿元,开通统一客服电话,规范报修流程,购置了71辆专用维护车辆、6万台户户通设备及备件,并进行维修人员技能培训,逐步形成了全省管理规范、机构完整、标准统一、制度健全、服务迅捷的户户通运营维护模式。2015年,甘肃省村村通、户户通用户投诉率下降了18.3%。

  资金缺乏是长效运营维护的最大瓶颈。2016年,甘肃省广电局首期拨付的村村通、户户通专项运营维护经费为688万元,而省广电网络每年刚性的运营维护经费就达1.5亿元,缺口巨大。经过探讨,双方拟通过多种途径解决:一是由企业提供运营维护服务,按国家标准收费;二是大力开展契约式服务;三是随着财政状况的逐步改善,采取政府购买公共服务的办法纳入政府预算。

  就确保老百姓听广播看电视、满足老百姓的精神文化需求来说,发展有线电视用户与保障户户通村村通长久通是内在一致的,广电网络凭借自身的技术与服务优势,积极承担起户户通村村通运维工作,使城乡居民能够均衡享受公共文化服务,这是国有文化企业的社会责任的体现;另一方面,广电网络将户户通运维工作作为主营业务以外的增值业务,有利于协调有线、无线、卫星发展秩序,及时获取市场与用户信息,在竞争中居于主动地位。“甘肃经验”为广电网络承担户户通长效运维工作提供了模式探索和先行示范。

  第三部分 本期话题

  关于深化国企混合所有制改革的话题

  一、背景回顾

  早在2014年,《政府工作报告》就按照党的十八届三中全会“积极发展混合所有制经济”为主旨提出了“要重点面向电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域,加快发展混合所有制经济”的要求。正式将深化国企混合所有制改革确定为“十三五”规划期内国企改革的主攻方向。

  之后的两年间,伴随率先在央企范围内开展的混改风暴,涌现出了东方航空、国药、国建、航天四维图新等大批混改先锋,令全社会为之侧目。2016年初,国务院国有资产监督委员会继央企混改试点机制运行后,开始着手酝酿国企混改批次试点计划,标志着国家决意统一领导比央企范围更大的国企改革。10月份,第一批试点企业名单出台,中国联通赫然在列,标志着电信业自中国电信之后,时隔两年重开混改之门。

  与以往“拉郎配”的做法不同的是,这一轮的国企混改更注重合作双方的内在需求。自10月份联通集团被列入混改首批试点之后,中国联通先后与百度、阿里签署战略合作框架协议,加上此前已携手腾讯,更是集齐了BAT。中国联通引入互联网运营商参与混改,目的是以混改试点为契机,建立真正的市场化经营机制,更突出了中国联通在供给侧改革中“破”中求“立”、实现转型升级的需要。

  2017年将是深化国企改革的一年,其中深化国企混改将成为重点突破的方向。而对于与通信运营商生态位趋同、正值股改上市的广电网络来说,通过关注联通的混改试点同样具有一定的现实意义。

  二、国企混合所有制改革

  (一)概念

  国企混合所有制改革是指:“以促进国有企业转换经营机制,放大国有资本功能,提高国有资本配置和运行效率,实现各种所有制资本取长补短、互相促进、共同发展为目标,稳妥推动国有企业发展混合所有制经济”(《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》以下简称《指导意见》)。

  (二)目标与原则

  国企混合所有制改革的目的不是为了混合而混合,而是为了形成更加符合我国基本经济制度和社会主义市场经济发展要求的国有资产管理体制、现代企业制度、市场化经营机制,培育一大批具有创新能力和国际竞争力的国有骨干企业,使国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力明显增强。

  《指导意见》强调指出:对通过实行股份制、上市等途径已经实行混合所有制的国有企业,要着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫;对于适宜继续推进混合所有制改革的国有企业,要充分发挥市场机制作用,坚持因地施策、因业施策、因企施策,宜独则独、宜控则控、宜参则参,不搞拉郎配,不搞全覆盖,不设时间表,成熟一个推进一个。改革要依法依规、严格程序、公开公正,切实保护混合所有制企业各类出资人的产权权益,杜绝国有资产流失。

  三、改革契机

  2008年的电信行业重组之后,中国联通曾借助WCDMA牌照,取得了3G业务市场领头羊的地位;同期“光进铜退”的网材革命也促进了固定宽带业务的发展,成为联通重要的市场支柱。

  到了4G时代,由于中国联通错失良机,在市场竞争中逐渐陷于被动;同时,在固网宽带市场,联通也招架不住中国移动的猛烈攻势而被反超。市场竞争重压之下,联通的生存危机一下子近在咫尺。

  当联通在2016年三、四季度集中发力于营销端和业务端,好容易有所起色之际,用户规模的增长引起了成本攀升,导致前三季利润反而出现了80%的大幅度下滑,甚至拖累了联通在网络建设、市场营销等方面的持续投入能力。

  眼下,在三大运营商之中,联通无论是盈利能力、管理能力还是网络水平等都处于末位水平。可以想见,无论是如今的4G+还是未来的5G,与中国移动和中国电信相比,联通的发展都将受到更大制约。因此,为了实现长期的健康发展,中国联通迫切需要在资金、政策等方面获得更大支持,这也是为什么联通会被列入本次混合所有制改革试点,而市场对此反响又如此热烈的原因。

  四、行业内、外成功案例

  (一)行业内经验借鉴

  中国电信早在2014年就开始了混合所有制改革的探索。当年6月,中国电信旗下的炫彩互动网络科技有限公司就走上了扩股增资之路:其中,顺网科技向炫彩互动注资2.2亿元,占股22%;作为国内最大的网吧运营软件提供商,顺网科技在手游计费、发行、运营和营销等方面与炫彩互动展开合作。文化基金注资8000万元,占股8%,同时也为炫彩互动在发展战略、治理结构、资本运作和游戏资源等方面提供帮助。然而,政策不明晰成为电信混改的阿克琉斯之踵。民营资本在入驻之初获得了较高的投资回报率,但是因为种种原因,后来并未继续推进。

  (二)行业外经验借鉴

  如果说中国电信的混合所有制改革还仅限于新兴业务领域,并且国有股比例仍保持在70%左右的绝对控制地位,那么东方航空则在混合所有制改革方面迈出了更大的步伐。

  2015年7月,东航以4.5亿美元收购东航H股4.66亿股为条件引入美国达美航空成为战略投资者,使后者成为持股比例达3.55%的东航最大境外单一股东。达美航空入股后与东航一起,利用各自枢纽门户的优势和丰富的航线资源,以及双方在中美航线的互补性,为旅客提供更为丰富的航线产品。今年4月,东航又进一步以30亿元认购东航NPO的A股的方式吸引携程网入股,携程将与东航集中发挥资源、渠道、研发、营销等优势集合效应,合作研发旅游产品,并在低成本航空等领域开展股权合作探索。之后,东航集团又进一步吸收其他投资,把国资持股比例降到40%左右。

  五、经验分析

  从上述案例可以看到,新兴业务领域、国际化扩张、产业链垂直合作等都可成为混合所有制改革的关键词。但是,中国联通所处的电信行业作为技术密集、资金密集的行业,其投资和运营皆有独特规律,且对监管政策和宏观政治经济环境的变化较为敏感。这些特征决定了在引入非公资本时,要着重考虑体制、机制和管理的配合。

  1、完善法人制度和公司治理

  中国联通拥有上千亿元的资产规模,如果按照投资金额决定业务管理权,外部公司基本控股无望。加之电信行业目前整体处于低谷期,在资本市场上缺乏吸引力。双重障碍下,联通试点混改能否获得市场资本支持实未可知。为此,在公司治理方面,有业界专家建议国有资本不一定控股,可以在下属的子公司和行业公司中首先试行。联通集团在资本方面进行控制,而在业务层面可以放弃绝对控股,由股东大会和董事会决定。

  2、对投资者和政策信息具有明确的要求和期待

  两个案例中,引入的外部投资者都来自于与混改企业所处行业有密切关联的领域,因此,资本方对目标方的行业规律并不陌生,在业务层面的合作可以有效针对目标公司的软肋与需求来展开。这对于目标公司达成改制目的至关重要。因此,走上混改道路的企业引进外部资本之时,需要求投资者对行业规律、技术发展和政策环境有更深入的理解和把握。

  同时,中国电信混改“虎头蛇尾”的教训也提示我们:公司治理的改革离不开国家政策的指导,为保障混改企业每一步走得坚实、明确,主管部门需要构建更为公开透明的产业政策环境,并给出清晰的政策边界。然而在此轮中国联通混改中,政策层面尚未出台具体的管理细则,关于哪些范围可以放开、哪些可以引进民资不做控股限制、按照国企还是民企进行管理,目前仍然是未知数。业界正在期待国家层面后续发布的信息能够对此做出明示。

  3、顺应行业创新趋势

  当前,我国移动电话市场竞争焦点已从增量市场转向存量市场,这就要求电信运营商能够进行更精准的市场细分和更为精细化的运营与营销。为了在业务层上给予足够支撑,就需要一方面构建自己的移动互联生态,与OTT公司争夺消费者市场的关注度;另一方面加强对企业市场的开拓,发挥网络质量可管可控的优势,提高系统集成和软件开发能力,开辟新的市场增长点。上述业务领域都可以成为投资者与运营商合作的试验田。

  此外,网络技术的发展已经催生了一些新型的通信基础设施,如云计算中心、内容分发网络、大数据处理平台等,都是传统骨干通信网络之上的新型基础设施,对ICT业务的发展具有重要价值。灵活的投资与合作模式可以帮助运营商快速提升在这些领域的影响力,打造更为完善的互联网生态系统,并可为国际化发展创造新的机会。

  六、对广电网络的一点启示

  对于当下正在寻求股改上市、向混合所有制改革迈进的广电网络来说,由于肩负着意识形态阵地的政治使命,似乎与现阶段中国联通等国企深化混合所有制改革还有段距离。但我们要意识到:无论是自十八届三中全会以来的央企试点,还是“十三五”初期的国企试点,都涉及到了能源、高科技、军工、农粮等国家核心命脉领域,而国有文化企业也必将迎来深改大潮,广电网络不会永远置身事外。因而广电网络应未雨绸缪、提前考察、物色上、下游产业或相关行业有合作意向的社会资本,为未来的深度混改铺桥、修路。